Quelles fonctionnalités a le document client ?

Objectif

Créer une fiche client.

Procédure

> Document

 

Le prochain onglet « documents » permet de :

1. Sélectionner au-dessus à gauche, soit tous les clients soit un client spécifique et avoir des informations complètes sur les factures, bons de commande, bons de livraison, devis, factures internes ou notes de crédit.
2. Choisir de voir une catégorie spécifique avec le menu déroulant au-dessus à gauche du menu. Vous pouvez aussi choisir l’année.

Vous pouvez aussi voir le code comptable correspondant afin de faciliter la gestion pour votre comptable.

Il est possible de voir plus en détails les informations d’un document en cliquant deux fois dessus.

Voici le détail complet d’un document sur lequel on a cliqué deux fois. Vous pourrez voir les articles utilisés, la description, les prix et remises que vous avez faites au client.

 

1. On peut voir les différents articles nécessaires au montage ainsi que le montage des accessoires qui a été offert.
2. Dans le menu en-dessous à droite, vous pouvez ajouter des acomptes et voir le total de la facture.
3. Au-dessus à droite, vous avez la possibilité d’envoyer un sms au client pour le prévenir par exemple que l’entretien est terminé.

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